最全數(shù)據(jù)詳解五大跨國集團的電動化今昔

　　[汽車之家 行業(yè)]  在全球發(fā)展低碳經(jīng)濟的愿景之中，在多國節(jié)能減排政策的壓力之下，在中國啟動新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略之后，各大跨國車企也紛紛發(fā)布了電動化戰(zhàn)略。回顧過往，這些汽車巨頭在電動化方面有哪些積累？梳理當(dāng)下，為進軍新能源車市場，他們有些什么動作？展望未來，尤其是在中國市場上，他們的野心有多大？

一分鐘了解核心內(nèi)容：

1、雷諾-日產(chǎn)-三菱、寶馬、大眾、豐田、通用，五大集團的新能源汽車累計銷量排在全球Top 10，其中以寶馬集團的新能源化比重為最高，略超5%，豐田汽車的為最低，只有0.5%；

2、五大跨國集團中，除了雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟以純電動技術(shù)路線為主外，其他四大集團全部都主打插混產(chǎn)品，豐田從2015年開始未再推鋰電池電動車，而是在燃料電池車上投入更多；

3、五大集團全都提出了雄心勃勃的電動化戰(zhàn)略，關(guān)鍵時間節(jié)點分別有2020年、2025年和2030年這三個，有些集團的目標看起來頗為激進。

　　670萬輛——這是迄今為止全球新能源汽車的銷量，包括純電動、插電式混合動力以及燃料電池汽車。其中中國市場有306萬輛，占46%，堪稱一家獨大了。

　　一共有11家車企/集團的累計銷量超過了20萬輛，其中排名前10的車企集團合計銷售493萬輛，占全球總銷量的74%。這其中國外和國內(nèi)的都有，但是有兩點不同：一是國外車企集團普遍起步較早，且銷量在全球市場展開，但并沒有突飛猛進地擴大市場，特斯拉除外；二是中國市場起步較晚，但車企銷量普遍快速增長，不過銷售基本僅限中國本土市場�！　� 

　　這十大新能源汽車巨頭中，我們剔除電動汽車新銳特斯拉、剔除4家中國車企，還剩下五大集團，這五大集團也正是全球汽車產(chǎn)業(yè)的翹楚——雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟、寶馬集團、大眾集團、通用汽車公司、豐田汽車。在燃油動力時代，他們引領(lǐng)著世界汽車工業(yè)的創(chuàng)新和變革，左右著全球汽車市場的風(fēng)云變幻；在電動化開啟之際，他們會走向哪里？對于這一點，我們既要聽其言，更要觀其行。

一.雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟

　　◆新能源化進程

　　三巨頭合并的雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟（以下簡稱“聯(lián)盟”），不僅是當(dāng)今最大的跨國汽車集團，也是新能源汽車市場的全球老大�！奥�(lián)盟”在全球售出了99.3萬輛新能源汽車，2019年上半年，集團的新能源化比重（新能源汽車銷量占汽車總銷量的百分比）已達2.05%。

　　雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟的新能源汽車進階從2013年開始發(fā)力，當(dāng)時中國市場尚未大規(guī)模啟動。2018年，“聯(lián)盟”在全球銷售了近20萬輛新能源汽車，今年上半年實現(xiàn)銷售8.63萬輛，累計同比增長26%。新能源技術(shù)路線方面，“聯(lián)盟”以純電動為主，77.8%的銷量在純電動車市場展開，插電式混合動力車的比重占22.1%，另有少量的燃料電池汽車。

　　雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟其實推出了不少純電動車型，有些只是探索性質(zhì)的，算下來有20款差不多。不過有的賣的多，比如日產(chǎn)聆風(fēng)、雷諾ZOE和雷諾Kangoo ZE，其中聆風(fēng)上市以來一共賣掉了44.4萬輛，是全球銷量最高的純電動汽車。有的賣的不多，甚至坊間都不曾聽聞，比如三菱i-MiEV、日產(chǎn)NMC等。三菱i-MiEV使用的是鋰離子電池，2017年8月，三菱i-MiEV退出美國市場，原因是續(xù)駛里程短、性能也比較落后，樣子也不大好看。

　　插電式混合動力車型呢，這么多年“聯(lián)盟”就只推了一款車，就是三菱歐藍德PHEV，但這款車同樣是“學(xué)霸”，上市以來在全球的累計銷量達到22萬輛，是全球銷量最高的插電式混合動力車型�！皻W藍德PHEV將在廣汽三菱國產(chǎn)化”的消息三、四年間不斷傳出，但至今也未真正落地。

　　另外，“聯(lián)盟”在2017年和2018年還賣了304輛燃料電池車雷諾Kangoo ZE -H2，這款車其實是法國燃料電池公司Symbio FCell在雷諾Kangoo ZE的基礎(chǔ)上開發(fā)的，目前主要作為歐洲跨國項目H2ME（Hydrogen Mobility Europe）的試運營車輛，H2ME項目旨在證明氫燃料能夠支持未來歐洲的交通需求，2019年該車型未再繼續(xù)推廣。

　　◆在中國的布局

　　盡管在歐美日市場上叱咤風(fēng)云，但迄今為止，雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟的新能源汽車并沒有大規(guī)模進入中國市場，銷售區(qū)域主要集中在美國、日本和法國。2014年，日產(chǎn)曾在中國市場推出基于聆風(fēng)打造的啟辰晨風(fēng)，但彼時中國的純電動汽車市場還處于爆發(fā)的前夜，啟辰晨風(fēng)的銷量未達到預(yù)期，目前已經(jīng)停售。

　　去年9月，“聯(lián)盟”在聆風(fēng)車型的基礎(chǔ)上開發(fā)出面向中國市場的軒逸·純電，單月最高銷量3335輛；今年，又在雷諾ZOE的基礎(chǔ)上面向中國市場推出雷諾 e諾車型，但尚未上市發(fā)售。根據(jù)日產(chǎn)中期產(chǎn)品計劃，2022年之前日產(chǎn)將在東風(fēng)的合資車企投放20款純電動車型。

　　不過，在插電式混合動力領(lǐng)域，“聯(lián)盟”尚無針對中國市場投放車型的計劃，歐藍德PHEV能不能像聆風(fēng)和雷諾ZOE那樣，開發(fā)針對中國市場的產(chǎn)品，尚未可知。

二.寶馬集團

　　◆新能源化進程

　　迄今為止，寶馬集團在全球售出了44.3萬輛新能源汽車，涉及寶馬和MINI兩個品牌。2019年上半年集團的新能源化比重已經(jīng)超過5%，6.5萬的全球銷量累計同比微增4.8%。

　　在技術(shù)路線方面，寶馬集團目前主打插電式混合動力路線，在燃料電池汽車領(lǐng)域尚未涉足。在2013年之前，寶馬的新能源化探索走的是純電動路線，2013年開始引入插電式混合動力路線，并持續(xù)擴大，純電動車型只剩下寶馬i3在市面銷售。2018年，插混車型的銷量比重一度超過了80%，今年前8個月的比重也超過了70%。

　　但是，仰賴上市多年，寶馬旗下賣的最多的新能源車型還是純電版的寶馬i3，自2013年上市以來全球累計銷量超過13萬輛，美國是其最大銷售市場，銷量達4萬輛，第二和第三大市場是挪威和德國，分別有2.3萬輛和1.6萬輛，在中國銷售了4449輛。增程式的寶馬i3全球銷量也累計有2.89萬輛。

　　從市場走勢看，插電式混合動力車型寶馬5系新能源是最強勁的，主要得益于在中國市場的收益，該車型2018年進入中國市場，已經(jīng)銷售3.11萬輛。這款車在美國和英國賣的也不錯，累計銷量分別有1.63萬輛和1.1萬輛。寶馬X5新能源是寶馬在非中國區(qū)銷售的插混車型，主要銷售區(qū)域在美國，不過月銷量都在500輛以下。

　　寶馬集團旗下還有一款插混車型銷量這兩年升勢明顯，就是MINI COUNTRYMAN新能源，該車型的最大區(qū)域市場是英國，其次是德國和法國，中國尚未有進口。

『MINI COUNTRYMAN新能源』

　　◆在中國的布局

　　迄今為止，寶馬針對中國市場投放的新能源車型，只有兩款插電式混合動力車型，寶馬5系新能源和寶馬X1新能源。其他車型都是以進口方式進入中國市場，目前寶馬i3、寶馬i8、寶馬7系新能源都已進入中國市場。

　　中國也是寶馬旗下插混車型的最大區(qū)域市場，在高端新能源車市場上的霸主形象已現(xiàn)。而美國是其純電動產(chǎn)品的最大區(qū)域市場，目前寶馬集團在中國尚無針對性的純電動車型投放。

　　面向未來的電動化，一方面，寶馬研發(fā)總監(jiān)Klaus Frölich不久前曾放言“沒有消費者對純電動車有真需求，一個也沒有”，此言一出，震動四野，有人暗爽，有人開噴。另一方面，寶馬又計劃到2030年前將所有M車型生產(chǎn)成電動車。是不是略擰巴？

　　但是個人的觀點恐難左右集團的戰(zhàn)略，寶馬宣布將在2023年之前實現(xiàn)25款新能源車型的布局，在寶馬產(chǎn)品陣列中的比重將提升到30%，其中純電動車型13款，占一半，包括寶馬5系和寶馬X1都將有純電動版量產(chǎn)上市。而且，2020年全新的純電動SUV車型寶馬iX3將在華晨寶馬沈陽工廠投產(chǎn)并出口到全球市場。

三.大眾集團

　　◆新能源化進程

　　如果不把西雅特Marbella純電動車型算在內(nèi)的話，大眾在2011年才向市場推出了第一款純電動車型——大眾高爾夫新能源，在各大集團里算是比較晚的了。2019年上半年，大眾集團在全球銷售新能源汽車5.61萬輛，較上一年累計同比增長34%，新能源化比重1.05%。

　　從既往表現(xiàn)看，大眾在電動汽車市場化這條路上真的并不是很不積極，迄今為止，在全球累計銷售新能源汽車37.5萬輛，其中純電動車12.7萬輛，插電式混合動力車多一點，24.8萬輛，也是以插混為主。直到2015年大眾集團才開始在新能源市場上發(fā)力，但是年度銷量走勢看，依然平平。不過，2019年依托插電式混合動力市場上多款車型的發(fā)力，實現(xiàn)了銷量的快速增長。

　　純電動車型方面，大眾推出過不少車型，但是僅大眾e-Golf、大眾e-up！、奧迪e-tron和針對中國市場的朗逸純電有可觀銷量，挪威是其純電動車型的最大區(qū)域市場，其次是美國和德國。

　　說說高爾夫，高爾夫已經(jīng)進化到了第8代，但是大眾宣布高爾夫?qū)⒉辉俪黾冸妱影娑�是推出插混版，大眾e-Golf會成為終結(jié)者。該車型2014年上市，2017年進行過一次中期改款，WLTP續(xù)駛里程240公里。

　　今年9月的法蘭克福車展上，基于MEB平臺開發(fā)的大眾ID.3量產(chǎn)純電動車型發(fā)布，大眾ID.3依然主要面向歐洲市場，最重要的市場包括挪威、德國、荷蘭、法國、英國和奧地利，大眾集團的投放計劃中并未指出有中國和美國市場。

　　插電式混合動力車型方面，大眾、奧迪、斯柯達、保時捷各品牌都有相關(guān)車型投放，目前銷量最高的是帕薩特家族，包括帕薩特新能源和蔚攬新能源（帕薩特GTE），其最大市場在中國，其次是高爾夫GTE PHEV,最大市場在挪威，途觀L新能源則是主要面向中國市場推出的產(chǎn)品。

　　◆在中國的布局

　　2017年，大眾發(fā)布“Roadmap E”電動化戰(zhàn)略，計劃到2025年推出80款全新電動車型，實現(xiàn)年產(chǎn)電動汽車300萬輛。到2022年底，集團將在全球范圍內(nèi)擁有16個電動汽車生產(chǎn)基地，最晚到2030年，大眾旗下所有車型陣容將全部實現(xiàn)電動化——大眾一下子激進了起來呢。

　　不過，迄今為止，大眾在中國的新能源還是走的插混路線。大眾e-Golf一直沒有進入中國市場，在當(dāng)下，與中國市場的主流純電動車型相比，它在續(xù)駛里程方面并沒有什么競爭力，但是在歐洲市場還是賣的很好，每月依然有2000-3000輛的銷量。針對中國市場大眾也推出了純電動車型，一汽-大眾旗下的高爾夫·純電和寶來·純電目前已經(jīng)開啟預(yù)售，但這兩款純電動車型均是基于MQB平臺打造，而非MEB平臺，NEDC續(xù)駛里程均為270km，上市銷售成績還有待檢驗。

　　盡管基于MEB平臺打造的大眾ID.3沒有被規(guī)劃進入中國市場，但大眾MEB平臺卻將于2020年進入中國市場，并計劃基于該平臺推出不少于10款新車，MEB平臺主要生產(chǎn)小型、緊湊型和中大型車。

　　2018年10月，上汽大眾新能源汽車安亭開工，該工廠是大眾汽車集團全球首個純MEB工廠，工廠建成后，上汽大眾的多款全新純電動車型將在此投產(chǎn)，包括定位中型和中大型的純電動SUV，并涵蓋大眾、奧迪、斯柯達品牌的新能源車型。2020年，一汽-大眾將在佛山一期工廠陸續(xù)投產(chǎn)MEB平臺電動車，包括A SUVe、Lounge SUVe、Audi SUVe、Aero A等車型，都是一汽-大眾電動車戰(zhàn)略的核心平臺產(chǎn)品。大眾集團在中國的兩個MEB工廠的極限產(chǎn)能都是30萬輛。

　　插播點號外，說起來你可能不信，大眾集團在中國賣得最多的插混車型，不是帕薩特新能源也不是途觀L新能源，而是保時捷Cayenne新能源，這款插混車在中國的保有量已經(jīng)達到2.47萬輛，2018年一年就在中國市場銷售了13404輛，有沒有感到意外？

四.豐田汽車

　　◆新能源化進程

　　豐田汽車所在的日本，是動力電池技術(shù)最先進的地區(qū)，但是豐田卻沒有在鋰離子動力電池汽車方面有什么建樹，在鋰離子電動化方面，豐田明顯保守很多。

　　盡管在插電式混合動力路線上有所動作，但豐田汽車是五大車企集團中新能源汽車銷量最少、比重最低的，迄今為止銷量還是連年下滑的趨勢。2019年上半年，豐田在全球僅售出2.64萬輛新能源汽車，同比微增3.5%，新能源化比重只有0.5%。

　　其實早在2006年，豐田就成立了電動車部門，但相關(guān)市場化卻是慎之又慎，十幾年來，豐田在全球僅售出2785輛純電動汽車，很多還是試驗性質(zhì)的，“在電池、電機、系統(tǒng)做好準備以及與其他廠商建立合作之前，我們絕不貿(mào)然行動。” 

　　因此，豐田至今只向市場推出了兩款純電動車型，分別是豐田RAV4純電動車和豐田Scion iQ，后者只有2013年在美國售出60輛，還是用于共享實驗，據(jù)說也只量產(chǎn)了100輛。前者是豐田汽車和特斯拉合作開發(fā)的車型，也基本集中在2013年和2014年銷售，后來由于銷量遠不及預(yù)期，全球銷售基本停滯，已經(jīng)在2015年停產(chǎn)了。此后，豐田在鋰離子動力電池汽車方面，再無動作。值得注意的是，以上兩款純電動車型沒有一輛在日本本土發(fā)售。

　　然而，從2001年算起，豐田汽車在全球已經(jīng)銷售了1074萬輛混合動力車，混動老大的地位，江湖無人可撼動，說寡頭也是實至名歸。

　　不過，豐田在插電式混合動力領(lǐng)域還是取得了不錯進展的，盡管上市車型只有3款，但貴在走的扎實，普銳斯PHEV是迄今為止全球銷量第二的插混車型，主要發(fā)售美國市場和日本本土市場，全球已累計銷售19.7萬輛。普銳斯PHEV的電池耐久性表現(xiàn)優(yōu)異，第二代在使用十年后，電池容量維持率仍能達到初始狀態(tài)的75%。

　　2019年，再次升級的普銳斯PHEV在歐洲市場上市。而針對中國市場，2018年下半年，豐田推出了卡羅拉雙擎E+和雷凌雙擎E+，受區(qū)域市場波動的影響，上市以來月度銷量也是節(jié)節(jié)下滑，8月份這兩款車在中國市場的銷量分別只有833和506輛。

『普銳斯PHEV』

　　不過，盡管在鋰離子動力電池的商用方面比較慎重，但豐田在燃料電池汽車領(lǐng)域的開發(fā)卻走在最前列，豐田Mirai是目前推向市場最多的燃料電池汽車，氫燃料電池是豐田理想中的零排放汽車，“Mirai”正是“未來”的日語讀音。豐田汽車每年投入燃料電池的研發(fā)費用在1兆日元左右（約合660億元人民幣），截止2017年底，豐田汽車已在21個國家和地區(qū)、2個國際知識產(chǎn)權(quán)組織申請了近16萬件與燃料電池相關(guān)的專利，建起了嚴密的專利壁壘。

　　豐田Mirai于2014年12月15日在日本量產(chǎn)發(fā)售，迄今已在全球銷售近萬輛，比其鋰離子電池汽車多多了。盡管業(yè)界對燃料電池汽車的大規(guī)模商用還有各種猶疑，但豐田依然堅定甚至有些孤獨地在前進。

　　就在坊間擔(dān)心豐田在電動化浪潮中“落后了”的時候，豐田也宣布了其電動化戰(zhàn)略，“從2020年起到2025年，陸續(xù)推出10款純電動車型；2025年純電動汽車銷量達到100萬輛；提前5年完成銷售550萬輛電動汽車的目標……”令外界有些吃驚的是，在新能源路線上向來固執(zhí)又保守的豐田，突然變得變通又激進起來。

　　而且，豐田和電裝主導(dǎo)、聯(lián)合馬自達、鈴木、斯巴魯、大發(fā)和日野推出了e-TNGA架構(gòu)，計劃于2020年開始推出的10款純電動新車中有6款將基于此架構(gòu)打造，包括豐田與鈴木共同開發(fā)的緊湊型SUV和與斯巴魯合作開發(fā)的中型SUV。豐田還計劃在2020年面向中國市場推出奕澤和豐田C-HR純電動車型。

　　畫風(fēng)突變的豐田，是真的要跑步進入電動時代了嗎？個人認為，在電動化方面，一向?qū)徤鞯呢S田依然會走的比較審慎，因為豐田汽車認為：純電動汽車并不能運用傳統(tǒng)燃油車 “制造、銷售”的思維模式，不能簡單的造好了、接著賣就可以了，必須要有一套完整的商業(yè)模式，而商業(yè)模式的探索，是需要時間驗證的。

五.通用汽車公司

　　通用汽車公司在電動化路徑上似乎并不是怎么“知名”，迄今累計銷售新能源汽車28萬輛，其中純電動車型8.2萬輛，插電式混合動力車型19.9萬輛。今年上半年,通用汽車公司的新能源化比重只有0.68%，新能源汽車累計銷量同比下降了1.57%，不積極顯而易見。

　　通用汽車的新能源技術(shù)路線也是以插電式混合動力為主打，最知名的一款車就是雪佛蘭沃藍達了，全球累計銷量接近18萬，全球插混車型排位第3，占通用旗下新能源車總銷量的64%，在87%的在美國市場銷售，其次是加拿大。

　　純電動車型涉及雪佛蘭和歐寶品牌，以雪佛蘭Bolt銷量為可圈點，2016年上市，迄今累計銷售6.68萬輛，美國、韓國、加拿大人特別喜歡買這車。

　　為繼承Bolt車型的競爭優(yōu)勢，雪佛蘭曾表示將向通用汽車公司位于密歇根州的工廠投資3億美元，推出基于目前Bolt EV平臺的新款電動車，今年4月份，通用還申請了“Bolt EUV”的個商標名稱。在中國市場上，通用推出的別克品牌的VELLITE純電動車型，該車只面向中國市場發(fā)售，但銷量并不理想。凱迪拉克CT6-PLUG IN也主要在中國市場走量，但是迄今也只賣了1255輛，今年在中國市場的銷量是0。

　　在未來的電動化戰(zhàn)略中，通用汽車公司把中國作為其實現(xiàn)純電動未來的最重要市場，并宣稱將在2020年前在中國市場推出10款新能源車、2023年推出20款，到2025年，別克、雪佛蘭和凱迪拉克三大全球品牌旗下在華將近全部車型都將實現(xiàn)電動化。目前看，起碼2020年前10款新車的目標是實現(xiàn)不了了。

　　在以上五家之外，還有一家值得關(guān)注——現(xiàn)代汽車集團，其新能源車累計銷量22.1萬輛，雖以微小差距排在豐田之后，但是最近兩年走勢卻甚為強勁，今年上半年實現(xiàn)全球銷量6.1萬輛，同比增長了100%。KONA新能源是旗下銷量最高的純電動車型，去年5月量產(chǎn)上市，15個月已經(jīng)銷售了4萬輛，在中國市場目前主推的是插混車型起亞K5新能源和索納塔插電混動兩款車。

　　編輯點評：

　　所謂的汽車電動化革命，截至目前來看，中國市場開展得最為轟轟烈烈，跨國集團的大動作多還停留在戰(zhàn)略階段。如果把這看成是一場大戲，那么眼前的架勢是鑼鼓點兒震天響，演員卻還沒悉數(shù)入場�？鐕�汽車集團的電動化進程是不是快馬揚鞭了呢？雨有多大，雷聲說了并不算。當(dāng)下的全球電動化汽車市場，看似亂花漸欲迷人眼，實則淺草才能沒馬蹄。對于車企的電動化之路，無論是江湖大佬還是初生牛犢，我們都不僅要聽其言，更要觀其行。畢竟，電動化這場浪潮中，技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈、商業(yè)模式，都還走在探索的路上。（文/汽車之家 王靜波）