紅海行動(dòng) 數(shù)據(jù)解讀小型SUV市場(chǎng)失與得

　　[汽車之家 行業(yè)]　　近10年間，SUV市場(chǎng)經(jīng)歷了快速成長期、成熟期，是中國汽車版圖上最重要的板塊之一，其中小型SUV市場(chǎng)經(jīng)過幾年的迅猛發(fā)展（曾一度跑贏大盤），成為繼緊湊型SUV市場(chǎng)后第二個(gè)爆發(fā)的SUV細(xì)分市場(chǎng)。今天，我們就從市場(chǎng)格局、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、用戶需求等方面聊一聊小型SUV市場(chǎng)的變遷和發(fā)現(xiàn)。

●《車圈大數(shù)據(jù)》是什么？

　　《車圈大數(shù)據(jù)》是汽車之家面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，通過汽車之家大數(shù)據(jù)和傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相結(jié)合的方式解析汽車行業(yè)的宏觀環(huán)境、市場(chǎng)趨勢(shì)和熱點(diǎn)事件，做有深度的汽車行業(yè)現(xiàn)象剖析。

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1，小型SUV市場(chǎng)呈現(xiàn)銷量持續(xù)下滑、競(jìng)爭(zhēng)烈度加劇、產(chǎn)品利潤率降低的趨勢(shì)；

2，主流品牌不退反進(jìn)，加快產(chǎn)品布局和投放；

3，爭(zhēng)奪新用戶、適應(yīng)城市級(jí)別下沉、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，小型SUV市場(chǎng)戰(zhàn)略意義凸顯。

數(shù)據(jù)說明

品牌檔次：分豪華品牌、普通合資品牌（簡(jiǎn)稱合資品牌，如大眾、豐田等）和中國品牌。

車型級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)：文中提及的車型級(jí)別按照汽車之家產(chǎn)品庫的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。

銷量數(shù)據(jù)說明：本文分析中所涉及到的終端銷量數(shù)據(jù)來源于保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，由汽車之家進(jìn)行整理得出。

　　小型SUV市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了幾個(gè)階段：2012年隨著上汽通用別克昂科拉、長安CS35(參數(shù)|詢價(jià))和長城M4等產(chǎn)品的上市，小型SUV市場(chǎng)被點(diǎn)燃，因此2012年也被稱為“小型SUV市場(chǎng)元年”（在此之前小型SUV市場(chǎng)尚處于萌芽狀態(tài)）。之后幾年，幾款日后大賣的重磅產(chǎn)品（福特翼搏、哈弗H2、瑞風(fēng)S3、雪佛蘭創(chuàng)酷、本田XR-V和繽智）陸續(xù)上市，也使得小型SUV市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期。2017年之后，隨著整體乘用車市場(chǎng)銷量見頂回落，小型SUV市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期。

　　小型SUV產(chǎn)品，不論是作為年輕用戶的人生購車初體驗(yàn)還是個(gè)性化用戶展現(xiàn)自我的補(bǔ)充，均是以增量需求為主的典型市場(chǎng)。正所謂“成也蕭何、敗也蕭何”，17年以前的大爆發(fā)源于增量需求的快速增長，而近兩年的銷量下滑與整體市場(chǎng)下滑（尤其是增量市場(chǎng)的萎縮）也是密不可分的�？v觀小型SUV市場(chǎng)發(fā)展歷程，呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

趨勢(shì)一：市場(chǎng)地位下降，銷量短期內(nèi)或?qū)⒀永m(xù)下降態(tài)勢(shì)。

　　2019年前10個(gè)月小型SUV市場(chǎng)終端上險(xiǎn)量為152.2萬輛，同比下降7.5%，低于乘用車整體和SUV整體同期增速。伴隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的影響，市場(chǎng)規(guī)模被中型SUV市場(chǎng)超越。由汽車之家大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，2019年前10個(gè)月線索量與去年同期基本持平，但因?yàn)槲�、六月份的“國五”車型清庫存行�?dòng)提前透支了部分下半年消費(fèi)，預(yù)計(jì)年底的銷量“翹尾效應(yīng)”將低于去年。預(yù)計(jì)小型SUV全年銷量較去年將呈下降趨勢(shì)。

趨勢(shì)二：競(jìng)爭(zhēng)烈度進(jìn)一步加強(qiáng)，市場(chǎng)進(jìn)入成熟期。

　　在小型SUV市場(chǎng)發(fā)展早期（2012-2013年），市場(chǎng)中可選擇產(chǎn)品較少；合資品牌以昂科拉和翼搏為代表，中國品牌以長安CS35、哈弗H2和江淮瑞風(fēng)S3為代表。在2014-2016年，伴隨著本田、現(xiàn)代、雪佛蘭等品牌的加入，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大、產(chǎn)品數(shù)量快速增長。近三年，合資和中國品牌的頭部品牌（豐田、日產(chǎn)、大眾、吉利、廣汽傳祺、榮威、寶駿等）全都在小型SUV市場(chǎng)有產(chǎn)品投放（多個(gè)品牌采取雙產(chǎn)品戰(zhàn)略），助推小型SUV市場(chǎng)進(jìn)入成熟期，成為了標(biāo)準(zhǔn)的“紅海市場(chǎng)”。

　　從2019年的小型SUV市場(chǎng)品牌銷量TOP10排行發(fā)現(xiàn)，其中有7個(gè)品牌都是2017年之后進(jìn)入市場(chǎng)的，且均為合資和中國品牌中的頭部品牌。市場(chǎng)集中度較三年前也出現(xiàn)回升現(xiàn)象，從客觀上印證了市場(chǎng)從發(fā)展期走向成熟期。

趨勢(shì)三：產(chǎn)品折扣率逐年升高，利潤隨之降低。

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，近年來合資品牌在小型SUV市場(chǎng)，不僅產(chǎn)品定價(jià)重心逐步走低，而且終端折扣率逐年升高。

　　雖然客觀上產(chǎn)品利潤空間被壓縮，但是合資品牌通過以價(jià)格換市場(chǎng)，在小型SUV市場(chǎng)的銷量和份額占比雙雙提升。中國品牌產(chǎn)品定價(jià)本身就處于低位、利潤空間有限，面對(duì)市場(chǎng)下行和合資品牌下探的雙重壓力，也不得不加大優(yōu)惠力度，利潤空間被進(jìn)一步擠壓。

　　總體上，小型SUV市場(chǎng)呈現(xiàn)出市場(chǎng)地位下降、銷量持續(xù)下滑、競(jìng)爭(zhēng)烈度加劇、產(chǎn)品利潤率降低的趨勢(shì)。